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SkillsBundleby SANTACONCHA
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LA COLECCIÓN / CRM y gestión comercial

Métodos para crm y gestión comercial.

Explora los recursos de crm y gestión comercial, consulta qué aborda cada skill y elige por dónde empezar.

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17 skills en esta colecciónMétodos originales y sus recursos asociadosDescarga gratuita con cuenta

QUÉ INCLUYE

Los métodos.
Uno a uno.

Abre una skill para consultar qué aborda. Su ficha individual amplía el método y los formatos de descarga disponibles.

Un pack es una colección de skills. Un ejemplo práctico ayuda a aplicar un método; no sustituye a las skills. Algunas tareas requieren herramientas externas, accesos y tu revisión.

17 skills en esta colección

Ag activecampaign automationAutomate ActiveCampaign tasks via Rube MCP (Composio): manage contacts, tags, list subscriptions, automation enrollment, and tasks. Always search tools first for current schemas.

Método incluido en el pack original

Dentro del método
  • Prerequisites
  • Setup
  • Core Workflows
  • Common Patterns
  • Known Pitfalls
  • Quick Reference
  • When to Use
Herramientas y accesos
La ejecución de este método puede requerir herramientas compatibles, una cuenta conectada y autorización. La skill no incorpora esas integraciones ni ejecuta acciones externas por sí sola.

skills/transversal/ag-activecampaign-automation/SKILL.md

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Ag hubspot automationAutomate HubSpot CRM operations (contacts, companies, deals, tickets, properties) via Rube MCP using Composio integration.

Método incluido en el pack original

Dentro del método
  • Prerequisites
  • Setup
  • Core Workflows
  • Common Patterns
  • Known Pitfalls
  • Quick Reference
  • When to Use
Herramientas y accesos
La ejecución de este método puede requerir herramientas compatibles, una cuenta conectada y autorización. La skill no incorpora esas integraciones ni ejecuta acciones externas por sí sola.

skills/transversal/ag-hubspot-automation/SKILL.md

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Automation rules builderConstruye reglas de automatización para el CRM que ejecutan acciones automáticas cuando se cumplen condiciones definidas.

Método incluido en el pack original

Dentro del método
  • When to Use This Skill
  • Lead Assignment Strategies
  • Automation Rule Architecture
  • Workflow
  • Example Prompts
  • Pro Tips
  • Common Mistakes
Herramientas y accesos
La ejecución de este método puede requerir herramientas compatibles, una cuenta conectada y autorización. La skill no incorpora esas integraciones ni ejecuta acciones externas por sí sola.

skills/verticals/crm/skills/automation-rules-builder/SKILL.md

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Client reportingGenerar informes mensuales de cliente combinando datos de múltiples plataformas (Google Ads, Meta Ads, GA4, Search Console, GTM). Incluye métricas de rendimiento, recomendaciones y próximos pasos. Triggers: informe mensual, report cliente, reporte de campanhas, dashboard cliente, reporte google ads, resumen mensual, informe de rendimiento.

Método incluido en el pack original

Dentro del método
  • Cuando Usar Esta Skill
  • Flujo de Trabajo
  • Formato de Entrega
  • Notas

skills/transversal/client-reporting/SKILL.md

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Crm adminAdminister and manage CRM data — contacts, companies, deals, pipelines, tags, and custom fields. Supports common CRM platforms via API.

Método incluido en el pack original

Dentro del método
  • Supported Platforms
  • Operations
  • Input Format
  • Output
Herramientas y accesos
La ejecución de este método puede requerir herramientas compatibles, una cuenta conectada y autorización. La skill no incorpora esas integraciones ni ejecuta acciones externas por sí sola.

skills/transversal/crm-admin/SKILL.md

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Crm setup automationDefinición de un flujo para la configuración inicial de un CRM: creación de campos, pipeline por defecto, roles de usuario y plantillas.

Método incluido en el pack original

Dentro del método
  • When to Use This Skill
  • The 5-Phase CRM Setup Framework
  • CRM-Specific Setup Notes
  • Example Prompts
  • Pro Tips
  • Common Mistakes
Herramientas y accesos
La ejecución de este método puede requerir herramientas compatibles, una cuenta conectada y autorización. La skill no incorpora esas integraciones ni ejecuta acciones externas por sí sola.

skills/verticals/crm/skills/crm-setup-automation/SKILL.md

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Customer successHabilidades para funciones de Customer Success, onboarding, retención y PLG.

Método incluido en el pack original

Dentro del método
  • 1. Customer Success Fundamentals
  • 2. Onboarding Optimization (Time to Value)
  • 3. Churn Prediction y Prevention
  • 4. Customer Health Scores
  • 5. Expansión Revenue (Upsell/Cross-sell)
  • 6. Customer Advocacy y NPS
  • 7. CS Tools
  • 8. Customer Segmentation

skills/transversal/customer-success/SKILL.md

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Dashboard configuratorConfigura dashboards personalizados en el CRM para visualizar métricas clave de ventas y seguimiento de oportunidades.

Método incluido en el pack original

Dentro del método
  • When to Use This Skill
  • The 3 Dashboard Audiences
  • Rep-Level Dashboard (My Numbers)
  • Manager-Level Dashboard (Team Performance)
  • Executive Dashboard (Revenue & Business Health)
  • Dashboard Build Workflow
  • Example Prompts
  • Pro Tips

skills/verticals/crm/skills/dashboard-configurator/SKILL.md

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Data import cleanerImporta y limpia datos de contactos en el CRM, deduplicando registros y estandarizando formatos de campos.

Método incluido en el pack original

Dentro del método
  • When to Use This Skill
  • Data Quality Dimensions
  • The Data Cleaning Workflow
  • Data Quality Scorecard
  • Example Prompts
  • Pro Tips
  • Common Mistakes

skills/verticals/crm/skills/data-import-cleaner/SKILL.md

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Email sequence builderPreparación de secuencias automatizadas de emails para nurturing de leads, onboarding de clientes o reengagement de inactivos.

Método incluido en el pack original

Dentro del método
  • When to Use This Skill
  • Sequence Architecture
  • Email Structure Per Sequence Type
  • Workflow
  • Personalization Token Reference
  • Example Prompts
  • Pro Tips
  • Common Mistakes

skills/verticals/crm/skills/email-sequence-builder/SKILL.md

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Integrations managerOrganización de integraciones del CRM con otras herramientas: email, calendario, facturación, redes sociales y APIs de terceros.

Método incluido en el pack original

Dentro del método
  • When to Use This Skill
  • The Integration Architecture Map
  • Integration Categories
  • Authentication Setup
  • Data Flow Configuration
  • Troubleshooting Integration Failures
  • Example Prompts
  • Pro Tips
Herramientas y accesos
La ejecución de este método puede requerir herramientas compatibles, una cuenta conectada y autorización. La skill no incorpora esas integraciones ni ejecuta acciones externas por sí sola.

skills/verticals/crm/skills/integrations-manager/SKILL.md

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Lead qualifierCalifica y prioriza leads de ventas usando criterios BANT (Budget, Authority, Need, Timeline). Ideal cuando se reciben prospectos, se revisan listas de leads, se qualification calls o se necesita decidir a quién contactar primero. Se activa con phrases como "calificar lead", "evaluar prospecto", "priorizar ventas" o "BANT analysis".

Método incluido en el pack original

Dentro del método
  • Overview
  • Quick Start
  • Framework BANT
  • Scoring Complementario
  • Clasificación
  • Output Estándar
  • Lead: [Nombre] - [Empresa]
  • Gathering Information

skills/transversal/lead-qualifier/SKILL.md

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Lead scoring modelBuild and maintain lead scoring models — define behavioral and demographic scoring criteria, integrate with CRM, and align sales and marketing on qualified lead definitions.

Método incluido en el pack original

Dentro del método
  • Capabilities
  • Scoring Model Architecture
  • Tools & Platforms
  • Workflow
  • Deliverables Checklist
Herramientas y accesos
La ejecución de este método puede requerir herramientas compatibles, una cuenta conectada y autorización. La skill no incorpora esas integraciones ni ejecuta acciones externas por sí sola.

skills/transversal/marketing-agency/skills/lead-scoring-model/SKILL.md

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Onboarding clientChecklist completo de onboarding para nuevos clientes de la agencia: acceso a plataformas, configuración inicial, primer meeting, setting de expectativas. Triggers: onboarding cliente, nuevo cliente, setup cliente, alta cliente, primera reunión cliente, configurar cuenta nuevo cliente.

Método incluido en el pack original

Dentro del método
  • Cuando Usar Esta Skill
  • Flujo de Trabajo
  • Referencias
  • Notas

skills/transversal/onboarding-client/SKILL.md

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Pipeline builderDiseña pipelines de ventas personalizados que reflejan el proceso real de venta, con etapas, probabilidades y acciones por etapa.

Método incluido en el pack original

Dentro del método
  • When to Use This Skill
  • Standard Pipeline Templates by Deal Size and Type
  • Workflow
  • Pipeline Configuration Checklist
  • Example Prompts
  • Pro Tips
  • Common Mistakes

skills/verticals/crm/skills/pipeline-builder/SKILL.md

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Reporting setupConfigura informes y reportes automatizados en el CRM para seguimiento de KPIs de ventas y rendimiento del equipo.

Método incluido en el pack original

Dentro del método
  • When to Use This Skill
  • The Standard Report Library
  • Building a Custom Report: Step-by-Step
  • Report Naming Convention
  • Example Prompts
  • Pro Tips
  • Common Mistakes

skills/verticals/crm/skills/reporting-setup/SKILL.md

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Volt customer success managerUse this agent when you need to assess customer health, develop retention strategies, identify upsell opportunities, or maximize customer lifetime value. Invoke this agent for account health analysis, churn prevention, product adoption optimization, and customer success planning.

Método incluido en el pack original

Dentro del método
  • Communication Protocol
  • Development Workflow
Herramientas y accesos
La ejecución de este método puede requerir herramientas compatibles, una cuenta conectada y autorización. La skill no incorpora esas integraciones ni ejecuta acciones externas por sí sola.

skills/transversal/volt-customer-success-manager/SKILL.md

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Qué te descargas

  • 17 métodos de skills de esta colección.
  • Sus instrucciones originales y recursos asociados, cuando los incluyen.
  • Un pack para explorar: selecciona e instala las skills que admite tu herramienta.

El pack no es una única instalación preparada para todas las plataformas. Las guías y fichas individuales explican las instrucciones y los formatos disponibles.

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ORIGEN Y ALCANCE

SkillsBundle reúne métodos con distintos autores y licencias. Consulta el origen, la licencia y los requisitos de cada recurso antes de aplicarlo. El método ayuda a ordenar el trabajo; tú aportas el contexto y revisas el resultado.

Términos y licencias